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悦心健康成功过会,中企华助力大健康时代新蓝海!

发布时间:2018-01-17 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:

       2018年1月17日,中国证监会并购重组委召开2018年第4次工作会议,对上海悦心健康集团股份有限公司(简称“悦心健康”)发行股份购买资产并募集配套资金项目进行审核,最终该项目获有条件通过。项目签字评估师系中企华公司上海分公司徐敏、刘长春。


项目背景


       悦心健康拟发行股份同时购买分金亭医院有限公司100%股权、全椒同仁医院有限公司100%股权、建昌县中医院有限责任公司100%股权,交易金额为8.99亿元。悦心健康此次一举拿下的分金亭医院、全椒同仁医院以及建昌中医院均为二级或二级甲等综合性民营医院。


三家医院具体情


       分金亭医院是宿迁地区目前唯一一所集综合性医院、专科医院为一体的民营医院集团,辐射宿迁市及周边苏北地区、皖北地区。其业务规模、技术实力在泗洪县及周边地区处于较为领先的地位,分金亭医院拥有妇幼医院、肿瘤医院、儿童医院三家下属医院,在辐射区域内赢得了较好的口碑。


       全椒同仁医院是安徽省滁州全椒县唯一一家民营二级综合医院,技术实力在县城及周边区域处于较为领先的地位,目前已和南京医科大学第二附属医院签订了多方位的战略合作协议,为医院的可持续发展提供了技术支撑平台。


       建昌中医院是葫芦岛建昌县唯一的二级甲等中医院,也是葫芦岛市仅有的两家二甲中医院之一,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中西医结合的综合性医院,辐射区域人口数量大。其历史悠久,医疗设施齐全,医院形成了以糖尿病科、高血压病专科、血栓病科等为特色的优势专科,建立了以慢病管理为核心的未来发展战略,在同地区同行业具有较强竞争力,发展态势良好。


悦心健康简介


        悦心健康是一家上市“瓷”企,原名上海斯米克建筑陶瓷,主要从事建筑磁砖产品。是国内建筑陶瓷行业领军企业。


        随着居民自我医疗保健意识的逐渐加强,政府大力推动鼓励社会办医,国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。悦心健康自2015年明确将医养结合大健康产业作为转型方向,既是顺应国家战略和行业发展需要,也是基于市场环境变化和公司发展战略的考虑,本次重组也被市场看做是公司积极转型大健康落地的关键一步。2015年10月,上海斯米克建筑陶瓷有限公司正式更名为上海悦心健康集团股份有限公司(简称“悦心健康”),并与台北医学大学高龄健康管理学系签订战略合作协议,储备养老产业人才。2016年8月,悦心医疗收购美国“日星人工生殖中心”,养老、生殖的大健康产业雏形初具。悦心健康拟定通过整合两岸医疗和养老资源,及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式,转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。


       本次重组贯彻悦心健康以医养结合为核心的大健康产业的战略规划,进一步推进悦心健康向医养结合大健康产业进行战略转型。重组完成后,悦心健康将控制并运营成熟的医院资产,初步实现建筑陶瓷、生态健康建材与大健康产业多主业的业务格局,有利于提高公司的盈利水平,降低经营风险。通过医疗机构特有的经营较为稳定、抗周期性强、现金流良好等优点,有利于悦心健康提高抗周期性风险能力,增强资产质量和整体竞争力。


       悦心健康将形成以县级区域为范围,向下辐射基层社区医院与卫生所,向前延伸健康促进,向后延伸康复、养老、临终关怀的健康服务项目集合体。同时,悦心健康的医疗业务将获得区域性实施平台,转型上了新台阶。悦心健康将依托三家医院打造“区域健康综合体”,并促进台湾优秀医疗资源整合,构建周期波动风险较低且具有广阔前景的业务组合。本次交易完成后,上市公司将实施多元化经营战略,以降低单一建材主业带来的经营业绩波动,力图形成具有互补性的业务组合,进一步提高公司竞争力,打造新的利润增长点,从而更好地回报上市公司全体股东。


       长期以来,我国医疗行业存在“看病难”、“看病贵”等问题。2009年以来,国家大力推进新医改,支持社会办医正是新医改的重要内容。


       鼓励社会办医,可解决公立医院为主体的医疗服务供给不足的问题。最近几年,中央层面推动社会办医发展和配套扶持措施越来越全面,从放宽社会办医准入门槛,到放开医生多点执业、非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价、取消定点医疗机构资质审批,甚至控制公立医疗机构的发展规模,为社会办医疗机构预留发展空间,并细化至各个可操作指标,为社会办医创造有利的政策环境。


       近年来,民营医院发展迅速,在鼓励社会办医、降低公立医院比重的政策导向下,不少社会资本都在考虑收购医院,中企华公司关注资本动向,持续在医药、医疗服务、健康管理等相关的大健康领域中参与其中,助力企业发展,也积累了不少成功的案例。




       中企华公司作为本次重大资产重组项目的评估机构,与中金公司、通力律师、信永中和会计师等机构通力合作,凭借扎实的基础工作,促成了本次重组的顺利完成。在此,衷心祝愿悦心健康蒸蒸日上、继续大步前进!







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