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科创板并购重组委2022年首单审议项目顺利过会

发布时间:2022-06-24 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:


      2022年6月21日,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(股票简称:沃尔德,股票代码:688028)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目获得通过,这是科创板并购重组委员会首次审议的重组项目。中企华评估团队作为经办评估机构全程参与了本次收购,签字资产评估师为陈懿、黄晶晶。


交易方案

      沃尔德计划以发行股份和支付现金的方式,向鑫金泉方面张苏来、钟书进等31位股东,购买其所合计持有的鑫金泉100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。经评估,鑫金泉100%股权估值约为7.03亿元,各方协商后的最终交易价格定为约6.97亿,其中30%将以现金支付。收购完成后,鑫金泉将成为沃尔德全资子公司。

      沃尔德是首批25家科创板上市公司中唯一一家机床工具行业企业。沃尔德专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务的高新技术企业,始终在超硬材料领域深耕细作,产品广泛应用于消费电子、汽车制造、工程机械、航空航天、能源设备等行业。沃尔德坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针,经过十余年的研发投入和技术积累,通过超高精密精微刀具,切削刀具和超硬材料及制品等技术已经达到行业的尖端水平,并与国际高端品牌充分竞争,为国争光。

      截止2021年12月31日,沃尔德已拥有国内外专利239项,其中发明专利35项,实用新型专利176项,外观专利10项。在切削刀具领域,沃尔德产品类型的丰富,技术的积累扎实,以及具备整体方案解决能力,是国内为数不多的能够在产品质量与性能方面可媲美欧美、日本等国际知名企业的公司之一。

      鑫金泉是一家专注于中高端精密刀具研发、生产与销售的高新技术企业,深耕定制化精密刀具行业多年,已经发展成为 3C 行业的先进刀具企业之一。通过本次收购,沃尔德能快速扩充产品线,并且借助鑫金泉定制化刀具产品进一步扩大 3C 行业精密加工领域服务范围,完善细分行业布局,提升综合竞争力。

项目合作

      本次项目为科创板并购重组委员会首次审议项目。中企华评估公司选派国内A股市场并购重组项目经验丰富、专业能力强的评估人员对标的公司进行了全面的尽职调查、分析、研判企业资产,制定并施行了合理的估值方案。

      中企华作为行业内第一梯队的资产评估机构,凭借多年积累的上市公司并购重组项目经验,积极投身于此次项目中。自2021年10月中旬项目启动以来,无论是在项目的前期尽调、评定估算阶段,还是在最终上交所并购重组委聆讯阶段,中企华评估团队基于扎实的专业基础和能力,与中信建投证券、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京金诚同达律师事务所等中介团队通力合作,全力支持交易双方的工作,为本次交易估值工作提供了合理的方案,助力项目高效运转、有序推进,最终促成本次项目快速落地。

      本次项目评估组成员包括陈懿、潘航、张风华,曹徐卿,黄晶晶等。下一步,中企华将持续深耕资产评估领域,为更多企业带来更便捷、更高效、更极致的专业服务。



项目总结

      资本市场对沃尔德的肯定,在于刀具拥有的硬科技属性以及较好的商业模式,契合国家战略。沃尔德重大资产重组项目的顺利过会,也正是资本市场努力服务实体经济、扶持科技创新及国家产业升级的战略逐步落实的示例。

       “至诚至信、严谨公平”是中企华的服务信条。“角逐行业巅峰,缔造世界名牌”是沃尔德的愿景。科创板正在为国内经济和资本市场注入新鲜血液,在一系列关键性制度创新的撬动下,中企华将秉承品牌的使命与责任,服务国家创新驱动发展战略,帮助沃尔德以及更多的企业脱颖而出,为资本市场聚力科技创新企业做大做强,焕发科技创新的新活力。







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